치우가 쳐들어 온다는 소식을 접한 황제는 노여움에 불타올랐으나, 속으로 삭이며 치우를 타일렀다. 하지만 여러 연합군을 거느린 총대장이 황제의 몇마디에 군대를 되돌릴 리가 없었다. 황제는 하는 수 없이 호랑이, 곰 등 온갖 맹수로 구성된 부대를 선봉으로 삼고, 치우의 편에 서지 않은 나머지 귀신들과 중원의 여러 인간 부족들로 구성된 연합군을 편성하여 치우의 연합군에 맞섰다. 초반의 전쟁 양상은 치우의 일방적인 승리였다. 치우에게는 강력한 군대가 있을 뿐만 아니라 비를 뿌리고 안개를 피우는 요술까지 부를 수 있었다. 안개로 시야가 가려진 황제의 군대는 치우들이 돌진해오면 그대로 옆구리를 받혀 죽어나가니 공포 그 자체였다. 안개가 점점 더 짙어져 한치 앞도 볼 수 없는 상황이 되자 황제의 군대는 그대로 발길을..
